为死去的女儿报仇之后，新岛失去了人生的目的，平淡度日。这时，他与以前的同学岩松偶遇，在岩松的劝说下，新岛加入黑帮成了职业杀手。一天，组织的上级依田要新岛监视岩松，新岛不愿背叛岩松，但在依田的劝说下只好勉强执行命令。新岛发现岩松正与暴力团金政会的会长接洽。新岛认为岩松工作压力过大，便劝他从事正派的工作，但岩松始终没有下定决心金盆洗手。新岛隐瞒了岩松与金政会的事，但不久后他接到了来自组织头目日沼的刺杀金政会会长的命令。由于岩松的背叛暗杀计划失败，恼怒的日沼又下令杀死岩松。新岛回到事务所发现了依田的尸体，而岩松则踪迹不见。新岛找到岩松，被告知日沼已经被杀，新岛动手杀死了岩松，面对朋友的尸体，新岛感到了巨大的绝望……