这是一个有关竞争和生存的故事。马戏是中国的国粹。它在中国存在了上千年。本片讲述了一群孩子在成为职业马戏演员前的艰苦经历。飞人组和倒立组的孩子为了参加全国比赛，正在经历艰苦的训练。然而，在巨大的压力下他们却有完全不同的结局。飞人组的孩子们在经历种种麻烦后英雄般地获得冠军。倒立组却因为厌倦而放弃比赛。同时十三岁的蔡勇正在同自己的体重艰难地竞争。屡次退缩后，他惊人地完成了第一次完美演出。 欢乐轻快的音乐，五颜六色的灯光，令人叹为观止的高飞动作和各种惊险有趣的表演，这是马戏团留给大多数人的印象。然而在欢笑惊叹之余，却很少有人关注这些马戏演员们所付出的艰辛。2004年，一支摄制组来到了位于闵行区程家桥路的上海市马戏学校。此时学校内的气氛颇为紧张，为了备战半年后举行的全国杂技比赛，学校上下全部动员起来。两个主要参赛项目——空中飞人和三人摞顶的教练与学员更是不得放松。在接下来的一年里，平实的镜头真实记录下这群正处于花季的孩子们充满艰辛的童年……