开往喀纳斯的长途车上，有个看上去落寞的年轻人，用力抱着一个小提琴箱，不和人交流，谁都不知道他是做什么的，他就是林燃，失意的作曲家。 到了喀纳斯，因为热情的当地人，林燃找了家靠近湖边的小木屋，住下来的林燃没有像一般游客那样急切的奔向景区而是打开琴箱，拉起小提琴，他努力的辨听着声音，可是总有一些莫名其妙的声音干扰他的注意力，沮丧的林燃发疯似的跑向湖边。湖边水面平静，可是那莫名其妙的声音总是萦绕不去。 清晨，林燃独自一人走进湖边树林，似乎在寻找什么，极度安寂的树林让他有片刻的舒缓，可他不知道，一双有力的眼睛正盯着他的一举一动。林燃发觉不对劲，这片树林充满神秘，光线忽明忽暗，他心里有些害怕，急匆匆往外走，可是却总也走不出来。 这天是阿扎娜巡山的日子，她和伙伴分开，按照路线她发现了一些异常，机敏的阿扎娜追寻足迹发现了林燃，阿扎娜以为他是偷伐者，举枪对准了行迹恐慌的林燃。 误会解除后，林燃心里不满，完全不理会阿扎娜的歉意，阿扎娜寻到林燃居住的小木屋试图和解，可是她意外发现林燃身上的伤疤，她此刻明白林燃不是一个普通游客，他的背后有不为人知的故事。 为了道歉，阿扎娜率直提出甘愿当林燃在喀纳斯的导游，林燃拒绝，他只希望一个人安静的对着湖面，这反倒激起阿扎娜的好奇。深夜，林燃坐在湖边，他听到湖底发出奇怪的声音，声音低沉而有穿透力，他捂住耳朵惊恐的看着湖面，除了水波粼粼，他没有看到任何东西。 多日来，林燃四处闲逛，好像在寻找什么，他也一直感觉有双眼睛在盯着自己，深夜无人时，他时常被奇怪的声音折磨，而关于他的创作也甚是不理想，他情绪越来越糟。一次他失足落入猎人设计抓捕野兽的陷阱，无法脱身，幸得阿扎娜的帮助，他冷漠的表示感谢，阿扎娜问他在寻找什么，林燃闭口不言。 阿扎娜巡山时，同事告诉她家里来了个游客找她，阿扎娜迅速返回村子，她发现找自己的不是别人正是林燃，林燃是来请她做自己的导游。可是林燃的出现让村里年轻小伙子布仁心中不满，他喜欢阿扎娜。 阿扎娜带着林燃走遍喀纳斯优美的景区，向他讲述各式各样的神话传说，林燃觉得阿扎娜除了带给自己美丽神秘的神话，还有心情的平静和愉快。在树林深处，有片平地，鲜少有人进入，如果不是阿扎娜的引导，林燃根本不会找到，平地上有座木屋，阿扎娜告诉他木屋中住着一个怪人，脾气古怪，行踪古怪，当时怪人并不在，在阿扎娜口中，怪人好像很神秘，像个幽灵，阿扎娜说要游览喀纳斯湖，就和林燃离开。 阿扎娜带着林燃乘坐喀纳斯湖上的快艇，林燃又听到奇怪的声音，并且看到水面泛起波浪，他大叫说自己看到了湖怪，阿扎娜看到他的表现有些不满，她说林燃大叫会触犯到他们的湖神。从阿扎娜那里，林燃又听到关于喀纳斯湖怪的传奇故事，他笑称阿扎娜好像一个装满故事的精灵，阿扎娜在林燃的目光中羞涩的低下头。 入夜，林燃反复被噩梦折磨，半年前车祸的画面不停骚扰他，无法入睡的林燃听到隐隐约约的乐器声，寻着乐音，他来到喀纳斯村，发现一个老人坐在木屋前吹奏楚尔，林燃听的入迷，这时阿扎娜走出来，告诉林燃老人是她的叔叔。 在楚尔的音乐中，阿扎娜才得知林燃是作曲家，半年前因为车祸听力受损，但医生却说自己耳朵完好，林燃搞不清是自己耳朵真的坏了，还是其他。阿扎娜握着他的手，不知如何安慰，一直沉默的叔叔此时开口，说是林燃的心魔让他听不到，林燃听阿扎娜叔叔的话，心里猛然一震。 阿扎娜和林燃的亲近让布仁心中郁闷，他决定到阿扎娜家提亲却遭到阿扎娜的拒绝，他觉得这都是林燃惹的祸。转眼到了当地传统节日敖包节，阿扎娜邀请林燃参加。在摔跤场地上，布仁向林燃提出邀请，可是林燃哪里会摔跤，没几下就被摔倒在地，而且手臂脱臼受伤。这引起阿扎娜对布仁的不满。 深夜，林燃高烧不退，阿扎娜担忧的守在他的身边，林燃不停的呓语“父亲，回家”。清晨，林燃猛的醒过来，他冲出小木屋，浓雾弥漫的湖面一如往常的平静，阿扎娜不明所以，林燃激动的告诉她自己不断听到的怪声，阿扎娜却听不到，林燃痛苦的抱住头。 阿扎娜询问林燃为什么总呓语父亲，林燃没有告诉她，或者他在逃避心中最脆弱的部分。林燃带着小提琴找到阿扎娜叔叔要听他吹奏楚尔，在楚尔乐中，林燃找到灵感，他即兴拉起小提琴，认真而痴迷在音乐中的林燃深深的吸引了阿扎娜。 林燃想用乐谱留住优美的楚尔，他时常的向阿扎娜叔叔请教，叔叔告诉他，楚尔并没有乐谱，可是很不容易有了灵感的林燃并不想放弃，他笔耕不辍，编写属于喀纳斯的音乐，可是他的耳朵听力越来越不好，导致异常苦恼。此时叔叔告诉他，音乐在心中而并不是耳朵，林燃似乎懵懂的明白了什么。 时常萦绕在林燃脑海的怪声逐渐减少，有时坐在湖边，他会想起阿扎娜讲述的关于喀纳斯的爱情故事，这片湖慢慢变的柔美而平和。他将自己新创作的作品寄给北京经纪人，让经纪人很震惊，希望他回北京开个小型的演奏会，重振雄风。 布仁知道阿扎娜爱上了林燃，因为阿扎娜总是到林燃的小木屋请求林燃教她小提琴，并介绍林燃到小学校去给孩子们上音乐课，和阿扎娜相处久了，林燃变的开朗，脸上的笑多了，耳朵也逐渐好转。不服气的布仁提出和林燃赛马，赢的人可以得到阿扎娜的爱情，没想到曾是布仁手下败将的林燃同意了。 谁都知道布仁是骑马高手，阿扎娜最不希望林燃赛马，但既然林燃同意了，她只能承诺赛马那天到场助威。可是赛马那天，林燃和布仁已经做好准备，从来没有骑过马的林燃有些笨手笨脚，很久阿扎娜也没有出现，林燃和布仁都有些担心，这时村子里传来消息，阿扎娜的叔叔去世了。闻听此言，林燃快马加鞭往回走，甚至将布仁甩到身后，布仁惊愕的看着远去的林燃。 葬礼按照当地习俗举行，林燃将老人最爱的楚尔放到棺木中。老人的去世给林燃带来心灵撞击，他告诉阿扎娜自己到喀纳斯的目的。原来，20年前，林燃的父亲作为科考队成员来到喀纳斯，可是却意外失踪，杳无音信，很多人都说他已经死了，可是九岁的林燃并不相信，随着年龄的增长，父亲的记忆被掩埋在心底，可半年前意外发生后，林燃生活遭到变故，他想起父亲，决定到喀纳斯。可是现在，林燃知道父亲是否还活着已经不那么重要，因为阿扎娜叔叔的去世让他明白生和死不过是生命的两种状态，在喀纳斯净土上，每个人都要回归真我，这才是生命的意义。阿扎娜点点头，她说，就好像喀纳斯湖怪，谁也没有看到遇到，尽管她知道关于湖怪有各种传说，可她知道传说终究是传说，真相在每个人的心里，湖怪在每个人的心里。 林燃做了决定，他要回到北京，将自己的音乐带回去给那么还在彷徨和迷蒙中的都市人。阿扎娜问他还会回来吗，林燃默默无语，只将自己的小提琴留在小木屋。在长途汽车站，林燃遇到了骑马过来的布仁，布仁要林燃像个男人一样遵守承诺，既然赢了赛马就要善待阿扎娜，林燃有些糊涂，车子开了，可是布仁粗狂的歌声却一波波传来，林燃会意的笑了。 经纪人给林燃在798安排了一个几十人的演奏会，林燃在现场意外遇到前女友和她的未婚夫，正是自己多年的朋友和对手，林燃受到刺激，爱情友情的背叛，演奏会的压力，经纪人的孤注一掷让林燃突然完全听不到，只有莫名其妙的低鸣声轰轰而来，和在喀纳斯湖边听到的声音一样。现场安寂等待林燃的演出，可是他却克服不了耳朵里的声音，这时，人群间传来一股清新的楚尔声，林燃循声望去，阿扎娜正在那里，坚定而执着的望着他。 演奏会成功了，林燃最感激阿扎娜，而阿扎娜给林燃带来了一个惊人的消息。经纪人兴奋的告诉林燃有几家大公司要和他签约，但要按照对方的要求尽量将音乐改的流行一些，以适合市场，林燃拒绝了，他要和阿扎娜回到喀纳斯。 阿扎娜带来的消息是找到了林燃的父亲，就是树林平地小木屋中的怪人。赶回喀纳斯，林燃看到一个长发长须老人正等在湖边。可是老人的神志并不清楚，林燃并不能断定这个人就是父亲，而且老人只对湖里的湖怪感兴趣，对林燃却不甚在乎，他的疯癫让林燃有些失望。林燃越是想确定老人的身份，老人越是显得神秘，在星空下，林燃像讲述故事一样讲起儿时和父亲的事，第一次老人安静下来看着林燃，林燃以为老人想起什么，期待的看着他，可是良久老人突然说，你听，湖怪在唱歌。 老人时常癫语曾经看到湖怪，他对湖怪的痴迷让林燃和阿扎娜似乎真的相信了湖怪的存在，浓雾的清晨，林燃忽然发现老人不见了，他和阿扎娜奔向湖边，看到老人已经走入湖中，林燃和阿扎娜大叫，老人让他们嘘声，指指平静的湖面。而此时的林燃和阿扎娜看到湖面的一切，都惊呆了，湖水翻滚的轰隆和低沉的响声逐渐变大，他们脸上露出不可思议的表情……