天使长调派阿南往当阿Joe的守护天，Joe一直暗恋设计师赵振汉，汉遭同事明所害，得罪老板，被降为管理员，幸得阿Joe 鼓励，藉空闲创作。汉对名模Mandy情有独钟，阿南为助Joe ，扮作名模的Mandy出来支持汉，两人更日久生情。汉设计出甜心系列，决定参加设计大塞。明一直供奉黑暗尊者，尊者为了地狱王转世，要吸食处女的血，更命令明寻觅。汉胜出比塞，老板重新起用汉，并将明辞掉。明失去一切，把心一横，把Joe捉去交给尊者，而阿南与汉连忙赶往相救，一场正邪大战随即展开……