凌晨朝鲜妇女李顺福背着6岁女儿偷偷过中朝边境豆满江，不料被边境武警发现逃跑时母女失散，李顺福被人贩子拐卖到歌厅，女儿则跟随偶遇的朝鲜乞丐明浩闯荡大街小巷。当地警察庆民接到上级命令，对朝鲜非法偷渡者进行严打抓捕，在这时接到父亲的电话，父亲说唯一的朝鲜亲弟弟也非法来到中国，并让庆民去寻找他。庆民任务在身左右为难，在一次抓捕当中他抓到了李顺福。