改编自弗兰茨·卡夫卡《城堡》、罗贯中《走麦城》。本片力图借助梦语,呈现一种难以通过叙事来表达的感觉,它是虚无的、碎片式的、困惑的。主人公无意中跟随一只蝴蝶进入了一个城堡,而城堡的主人向他展示了城堡里的秘密——那是一个寄托着荒诞乌托邦的“蝴蝶工厂”。在一切怪异行为和固执努力之后,却没有等到蜕变与升华的结果。然而,这也许仅仅只是城堡里周而复始的一小段的蒙太奇片段,它们犹如梦境般的支零破碎,而又必然联系着。片中实验性地将中国的历史和戏曲元素符号化,结合荒诞戏剧和话剧的表演形式,演绎了一个梦化的城堡里面所发生的抽象戏剧。