武士朱元杰武功冠群, 侠士们皆不是他的对手. 某日武士吴剑虹找其挑战, 差点死于其刀下, 幸得吴之妻陆氏含泪哀求, 朱放吴一马, 吴却无法接受他的慈悲而当场刎颈自尽, 朱自此看破虚名立誓折剑. 陆氏随后携幼儿小龙往凤凰镇投靠瞎子小叔剑辉, 熟不知剑辉已被海盗掳到东洋去了. 剑辉到东洋后习得一身好剑术, 闻其兄被杀后, 决赶回去替其报仇, 并巧遇同往找朱元杰的刽子手谭龙, 于是决定一同前往……