影片用动画形式描写毕加索绘制公牛的过程。毕加索是20世纪的艺术大师，1973年去世，他的名字已成为现代艺术的同义语。一次，毕加索画一头公牛，他画的第一幅公牛十分写实，结构严谨而逼真。但他并不满足，又相继画了十次。从第一幅到第十一幅，形体逐渐概括，线条逐步简练，到最后一幅只剩下寥寥几根线条，当观众看到最后一稿时，无法想像画家花去了多少心血，看上去似乎着笔不多，但那些简单的线条，却精练地表现了公牛的形与神。