电影类型：1950-06-07(中国香港) | 动作 奇幻 | 中国香港
导演：毕虎|
主演：秦小梨|刘克宣|崔子超|梁瑞冰|林家仪|
年份：(1950)

上元时节，牛鼻子奉牛魔王之命，假扮相士，到城隍庙探寻十灵时日之男子，供牛魔王祭练诛仙剑以横行天下。牛鼻子看中偕父母进香而来的美少年叶灵生，但灵生旋即为化身妙龄少妇的天魔女劫走。牛魔王率铁扇公主及牛鼻子等赴天魔洞追讨灵生，与天魔女各施妖法。结果牛魔王以风火扇大败天魔女，将灵生带返火云洞。 天魔女往孔雀洞乞援，与狐狸精，孔雀精，雉鸡精合攻火云洞，杀得天昏地暗。势均力敌之际，牛魔王以九龙火罩击毙狐狸精。天魔女乃化身铁扇公主入洞抢回灵生，再骗走风火扇。牛魔王闻讯后大怒，命铁扇公主化身天魔女至其师梨山圣母处盗取混元乾坤袋，布下天罡阵。天魔女再战牛魔王，怎料火云洞已被乾坤袋所围。千钧一发之时，梨山圣母赶至，收回乾坤袋，将牛魔王、天魔女制服，救出灵生。