秋天的瓦利比镇沉浸在节日的气氛之中。但是在瓦利比节上，被选为瓦利比最受欢迎人物的警长收到了一份意想不到的礼物——一个骷髅。此后，警长的行为变得十分怪异，简直判若两人。大家对警长的看法越来越大，最终，警长被郡警长关进了牢笼。警长的两位助手，拉塞和玛雅一直觉得此事很蹊跷，于是他们从骷髅架出发，层层剥茧，最终发现原来这一切都是变色龙康尼——20年前被警长抓捕归案的坏蛋——的阴谋。在两位小侦探的努力下，康尼的阴谋被挫败，警长得以洗清骂名，小镇又恢复了平静！