战斗在林海雪原中的响水河东北抗联支队在共产党的领导下，成功地发动北满环山镇群众进行武装起义。他们打击日寇，烧毁日军木材基地，给敌人以极大威胁。特务头子大西派遣高级特务潘大可冒充已牺牲的共产党省委特派员田辛，打入响水河支队。潘大可诬陷支队长丁浩章和他爱人军医杜知雯借杜知沛关系勾结日寇。支队政委甘泉查明了潘大可的奸细真面目后，机智地利用奸细将计就计，诱使关东军冈久旅团自投罗网。