孙玉莲（恬妮）在歌厅认识了范志航（王引），志航将她视为女儿般的疼爱，不仅负担玉莲母亲的医药费，还栽培她学习歌唱。玉莲也不负所望，得到电视歌唱比赛冠军和歌唱节目的主持工作。志航和妻子麦秀娟（卢碧云）感情不睦，秀娟整天与表弟张立人（雷鸣）出外玩乐，为了女儿范小丽（曼嫚），志航只能一再容忍秀娟的所作所为。 秀娟发现志航带小丽和玉莲出游，两人为此大吵一架，秀娟扬言要离婚，并威胁要将父亲交给志航的公司收回。志航答应离婚，但要求小丽的监护权归他，此时秀娟才坦承小丽并非志航的亲骨肉，志航因此负气离家。隔天，志航看到小丽奄奄一息坐在家门口，紧急送医却为时已晚。此时秀娟和立人依然卿卿我我，志航忍无可忍，愤而开枪伤人。志航入狱服刑期间，玉莲时常写信关怀或到狱中探望他，甚至表示为了报答志航的恩情，愿意照顾、陪伴他一辈子。 志航出狱后找不到工作，四处碰壁，为了不让志航难堪，玉莲回绝了歌厅工作，但碍于母亲医药费，玉莲不得不瞒骗志航，偷偷回歌厅唱歌。志航不愿再拖累玉莲，趁玉莲到南部工作时，留下字条离开。玉莲四处登报寻人，却苦无消息。在歌厅同事（毛冰如）的建议下，玉莲参加旅行歌唱团，利用到各地表演的机会，藉此寻找志航。志航也果真看见歌唱团的宣传海报，但他并没有和玉莲碰面，志航默默地站在远方听玉莲唱歌，之后便悄悄离去。