鳖精趁太上老君赴王母的寿宴，私下凡间，冒充如来佛祖（关仁）企图拦截要去西域取经的唐三藏（关海山）。为了吃到唐三藏的肉，法力强大的鳖精，施法术骗过孙悟空的金睛火眼，让唐三藏一行人误以为已经抵达天竺寺。孙悟空（阮兆辉）、猪八戒（梅欣）、沙悟净（西瓜刨）和白马精悟真（陈宝珠）开心地接受鲤鱼精善慈（萧芳芳）的招待，直到蚌壳精醉酒变回原形，孙悟空才猛然惊觉，赶紧找师弟们想办法带师父离开，偏偏鳖精早已布下天罗地网，唐三藏还是被抓走。为了解救师父，悟真利用美男计拜托善慈帮忙，但任凭孙悟空有七十二变，还是斗不过鳖精，妙慈只好趁机去找观音大士，谁知连观音大士也无法收服，因此一行人只好拜托太上老君，将冒充如来佛祖的鳖精变回原形。唐三藏被顺利救出，孙悟空师徒四人才得以继续前往西方取经。