聪明美丽的狐女灵仙和大姐飞仙、三妹凤仙在叠翠山修炼。一天向往人间爱情的灵仙私自下山，与英俊书生柳春亭相爱。大姐飞仙及时赶到，带灵仙回去继续修炼。三年后，灵仙成仙，下山寻柳生。此时柳生已与百家小姐私定终身，往事都已忘记。三妹赶来帮忙，灵仙又不忍打断柳生因缘，并帮柳生和白小姐外逃。柳生和白小姐被逼跳崖。灵仙赶到，用多年修炼的金丹救活他们，自己却恢复了狐狸原形。最后大姐飞仙将灵仙带回叠翠山重新修炼。