大树国有颗珍贵的大树。残暴的国王下令砍掉大树。大树的一根树枝逃到河边，遇到长老的女儿阿雪。阿雪请木匠吧大树雕成小孩模样，取名大树。大树就活了起来。王后没有孩子，就到民间偷了一个孩子回来当王子。那个小孩正好就是大树。大树被困在王宫里，非常苦恼，逃跑又被密探抓了回来。国王发现大树不是自己的儿子，要杀死大树。这引起人民的不满，大家起义攻打王城。大树趁机逃脱，并用炸弹炸毁王城。最后大树长成了原来的模样，人民都在庆祝胜利，欢度新年。