白天鹅夜总会为一个国际犯罪集团基地，该集团专门诱骗美丽少女，贩卖到外地谋取暴利。缉私队探目林队长调查此集团犯罪资料已久，一次执勤时欲缉捕该集团小头目比利，但比利拒捕被枪杀。私家侦探程大刚长相酷似比利，林队长诚邀程参与。程冒充比利混入该组织，配合卧底干探歌星白天鹅共同调查。比利情妇珍妮为集团高级头目，为人精明，手段狠辣，但钟情于比利。程，白二人调查组织资料时遭珍妮发觉。珍妮不动声色，将程带返总部软禁。