故事根据首批中国非物质文化遗产——海宁皮影创意创作。 　　海宁。昆曲“吴风班”中，朴实的大江一直暗恋着师妹天音，可惜天音已经许配给了师兄长虹。 　　大江对光影有特殊敏感，夜夜对着“走马灯”在揣摩手影。一次无意中得到了一个神秘的木箱，里面装着一箱皮影戏曲人物和道具，还有一本戏考：《芙蓉记》，大江看得入迷了…… 　　长虹准备带着吴风班去上海发展，告别演出《长生殿》的当天，范长虹嗓子失声，不能上场，陷入困境。没想到，大江前来“救场”，代替范长虹演出，一解天音之危。 　　天音感激大江，并去乡间观看了他的皮影戏。却被别人看到，引起了闲言闲语。 　　大江忍受不了爱的煎熬，但也不愿破坏师兄、师妹的关系，突然不辞而别。天音无奈只好与长虹去上海发展。 　　大江在一位大叔的帮助下，来到了悄悄来到观潮胜地：盐官镇，住在一艘废弃大船上，继续埋头搞他的皮影来排遣痛苦。大江决心复兴海宁传统皮影戏，想再现当年的辉煌。于是，大江组成了新的皮影戏班：“江海班”。 　　在上海发展失败的长虹带着天音回到海宁。这时，电影正在上海兴起，长虹很会赶潮流，在海宁放映美国无声电影，却屡遭失败，拿天音出气。天音赌气离开了天虹班，加入了大江的皮影“江海班”，住进了大江那个废船舱。 　　大江的眼睛由于长期面对灯光，视力减退；但他对皮影已经走火入魔，认为影子无处不在！他发誓要搞出一台皮影戏《射潮》，作为皮影的艺术高峰。 　　天虹在屡次失败后，终于醒悟。回到大江身边帮忙。 　　涨潮时，大江和他的江海班在船舱里演出《射潮》。动人的一幕在锣鼓、乐曲、涛声中演出，赢得岸上全体群众的雷动的掌声、喝彩声…… 　　一代皮影王终于诞生！