九．一八事变前夕，日本人原田以经商为名在巴林草原频繁活动，游说王爷与关东军合作，大肆购买战马，欲使草原成为关东军的战略补给大后方。自幼随家人被放逐的白狼带着一支押镖的马队经过这里，生长在这片草原的他，深知牧民们逐水草而居的生活离不开马。重回草原，他看到日本人强行买马，暗杀牧民，出手相救送重伤的男孩到孔先生的私塾疗伤，却连累了孔先生惨遭日本人杀害。白狼决意奋起反抗，他偷回马匹还给牧民，不料原田塞翁失马，又生一计，以找马为名请王爷出兵剿匪，却暗中在白狼谷设下埋伏，重创了小王爷巴图，削弱了王府的力量。